Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели подчиненного в сорвавшейся операции Николай убежден: среди своих есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют реальную угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты. Теперь Устюжанину предстоит не только вычислить предателя, но и выжить в этом опасном краю.