Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Простому студенту предстоит сделать выбор, от которого зависит не только его жизнь, но и будущее всего Китая.
