1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки.
Чем глубже он копает, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, которая угрожает не только ему, но и всему, что ему дорого. На кону его принципы, чувства и сама жизнь.