Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник А-Гуй, метис с корнями из племени чероки.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На фоне расовых предрассудков и всеобщей истерии дуэт ищет правду, рискуя собственной жизнью. Каждый шаг расследования обнажает скрытые противоречия стремительно растущего города.