Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни лишних привязанностей. Работа заменяла ему всё, и начальство это ценило, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас всё иначе. В тихом районе, где он привык к порядку, творятся чудовищные вещи. Жертвы, следы, которые не поддаются логике.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Может ли преступник скрываться за её улыбкой?