Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Но радость омрачают воспоминания — семь лет назад она встретила здесь отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности. Теперь её соседом становится Дмитрий из Томска, который неожиданно становится её опорой. Он помогает, когда Ваня теряется в парке, испугавшись незнакомца.
Казалось, ребёнок просто напугал себя выдумками, пока он не пропадает по-настоящему. Людмила в панике обращается в полицию. Следствие сразу же ищет Андрея, но мог ли он забрать сына? Поддержку Колонковой оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин.